Checkliste Testament oder Erbvertrag

1. bei allen Verfügungen von Todes wegen:

Prüfung der Person und der Testierfähigkeit des Erblassers
Frage nach Familienstand und den Abkömmlingen
Frage nach nichtehelichen Kindern erster und zweiter Erbordnung
Frage nach adoptierten und für ehelich erklärten Kindern
Güterstand des Erblassers
Staatsangehörigkeit des Erblassers
Testierfreiheit (frühere Bindungen)
Frage nach vorhandenen Pflichtteilsberechtigten
Hinweis auf die Nachgeburt von Kindern
Hinweis auf die Veränderung des Vermögensstandes bis zum Erbfall
Hinweis auf die Möglichkeit der Weitervererbung
Hinweis auf Pflichtteilsrechte entfernter Abkömmlinge nach dem Vorversterben unmittelbarer Abkömmlinge
Erbeinsetzung dessen, dem der Erblasser den Kern seines Vermögens abweichend von der gesetzlichen Erbfolge zuwenden will
Klärung on Zuwendung des Vermögens im Ganzen oder andere Gestaltungsformen (Erbeinsetzung, Vermächtnis, Vorausvermächtnis, Auflage,
Teilungsanordnung)
Zuwendung der Nutzung des Nachlasses an den Erstbedachten, der Substanz an den zuletzt Bedachten (Vor- und Nacherbschaft u. ä.)
Einflußnahme über den Tod hinaus (Teilungsanordnungen, Teilungsverbote, Testamentsvollstreckung)
Anordnung von Ausgleichs- und Anrechnungspflichten
Hinweis auf Wiederverheiratungsklausel
Prüfung der Übereinstimmung mit Gesellschaftsverträgen
vorsorglich genereller Widerruf aller früher errichteten Testamente
Klärung der Bindungswirkung

2. zusätzlich bei gemeinschaftlichen Testamenten

Hinweis auf die Möglichkeiten und das jeweilige Maß der Bindung
ganze oder teilweise Freistellung von Bindungen
gegenseitiger Pflichtteilsverzicht
gegenseitiger ehevertraglicher Verzicht auf den güterrechtlichen Zugewinnausgleich
Verzicht auf Anfechtungsrechte
ausdrückliche Ersatzerbenregelung
Wiederverheiratungsklausel

3. zusätzlich bei Erbverträgen: