Erforderliche Planungsunterlagen

Aktuelle Vermögensaufstellung (incl. zeitnahe Bewertung)

Gesellschaftsverträge

Bilanzen der letzten 3 Geschäftsjahre

Eheverträge

Erbverträge und/oder Testamente incl. letztwilliger Verfügungen vorverstorbener Erblasser (Bindungswirkungen!!!)

Schenkungsverträge und Auflistung von Vorschenkungen (§ 2325 BGB)

Pflichtteils- und Erbverzichtsverträge

Persönliche Bedarfsplanungen des Erblassers